本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2023年1月9-18日，其中報告下文中挖掘機各機型范圍為：小型挖掘機≤18.5t，中型挖掘機為18.5t～28.5t，大型挖掘機為≥28.5t；各區(qū)域涵蓋省份為：華東地區(qū)（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(qū)(廣西、廣東、海南)，華中地區(qū)（湖北、湖南、河南），華北地區(qū)（北京、天津、河北、山西、內蒙），西南地區(qū)（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區(qū)（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）。
2023年1月國內挖掘機市場預期反饋
1.整體銷量同比增速預期
97.62%的代理商預計1月國內挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，有33.33%、11.90%、14.29%和19.05%、19.05%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有2.38%的被調研代理商預計1月市場同比持平，已經沒有代理商預計增長。整體而言1月的市場預期要遜色于12月，不僅源于年度季節(jié)性淡季，也疊加傳統(tǒng)春節(jié)影響，整體國內市場仍處于下行筑底過程之中。
圖1 2023年1月挖掘機整體銷量同比增速預期
2.小型挖掘機銷量同比增速預期
有90.47%的代理商預計2023年1月國內小型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，比12月同期預期占比增加2.60個百分點。有30.95%、19.05%、7.14%、11.90%和21.43%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有9.52%的代理商預計1月小挖市場同比持平，沒有代理商預計增長。
圖2 2023年1月小型挖掘機整體銷量同比增速預期
3.中型挖掘機銷量同比增速預期
有92.84%的代理商預計2023年1月國內中型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，比上月增加了6.95個百分點。有35.71%、11.90%、11.90%、11.90%和21.43%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有2.40%的代理商預計同比持平，還有4.76%的代理商預計增長。
圖3 2023年1月中型挖掘機整體銷量同比增速預期
4.大型挖掘機銷量同比增速預期
有92.84%的代理商預計2023年1月國內大型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，比上月增加4.96個百分點。有42.85%、7.14%、7.14%、16.67%和19.04%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有7.16%的代理商預計同比持平，沒有代理商預計大挖同比會增長。
總體來看，2023年1月，中挖的市場情況要略好于小挖和小挖；但是整體都弱于去年12月的市場表現。
圖4 2023年1月大型挖掘機整體銷量同比增速預期
5.2023年1月上旬，客戶設備開工率情況統(tǒng)計
2023年1月上旬，有60.47%的被調研客戶的設備開工率低于40%，比12月底大幅惡化了30.23個百分點；有6.98%的被調研客戶的設備開工率超過60%，比12月底降低2.33個百分點；50%~60%開工率的客戶比重為16.28%，比12月底降低9.30個百分點。
從趨勢上來說，23年1月上旬比22年12月底，各地客戶設備的開工率都在惡化，中高開工率（60%以上）的情況，是2022年6月以來的最低情況。
盡管各地在疫情管控放開之后，年底前部分區(qū)域的重點工程開工情況有所好轉，但是疊加春節(jié)假期，預計1月下半月，國內整體下游工程的開工情況會維持在低位徘徊，真正好轉得到2月中上旬了。
圖5 2023年1月上旬客戶設備開工率情況統(tǒng)計
6.2023年1月，整機銷售新訂單量同比變化預期
有93.02%的被調研代理商預計2023年1月整機銷售新訂單量同比會減少，減少幅度比上月明顯惡化6.66個百分點，有6.98%的被調研代理商預計整機新訂單量會同比增加。
圖6 2023年1月，整機銷售新訂單量預期
2022年12-1月國內挖掘機市場價格監(jiān)測反饋
2023年1月上旬，國內挖掘機的銷售成交價格環(huán)比變化
2023年1月上旬，國內挖掘機市場，大型挖掘機銷售成交價格環(huán)比12月初上漲3.76%，增幅比上月擴大1.16個百分點；中型挖掘機銷售成交價格環(huán)比12月初上漲5.13%，增幅比上月改善3.26個百分點；小型挖掘機銷售成交價格環(huán)比上漲5.33%，增幅擴大3.41個百分點。1月上旬，價格普漲的原因在于，切換到非道路國四排放標準之后，市場一線交易的挖掘機中，國四開始成為新機交易的主體，國四設備價格上漲明顯，自然拉高了終端市場的均價。
圖7 2023年1月初挖掘機銷售成交價格環(huán)比變化
2023年1月上旬國內挖掘機市場庫存情況反饋
2023年1月上旬，國內市場，被調研代理商在渠道中的總庫存量達到了5880臺。平均庫存量為60臺，比上月同期增加15臺，環(huán)比增加33.33%。
圖8 2023年1月上旬代理商分噸級挖掘機平均庫存量
《1月中國工程機械流通領域市場監(jiān)測報告》
完整版，請聯(lián)系中國工程機械市場調研中心
工程機械與維修
今日工程機械
1月工程機械流通市場監(jiān)測：終端設備開工率大幅下滑，渠道平均庫存量增加超三成
匠客工程機械 評論(0)
來源：匠客工程機械
本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2023年1月9-18日，其中報告下文中挖掘機各機型范圍為：小型挖掘機≤18.5t，中型挖掘機為18.5t～28.5t，大型挖掘機為≥28.5t；各區(qū)域涵蓋省份為：華東地區(qū)（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(qū)(廣西、廣東、海南)，華中地區(qū)（湖北、湖南、河南），華北地區(qū)（北京、天津、河北、山西、內蒙），西南地區(qū)（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區(qū)（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）。
2023年1月國內挖掘機市場預期反饋
1.整體銷量同比增速預期
97.62%的代理商預計1月國內挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，有33.33%、11.90%、14.29%和19.05%、19.05%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有2.38%的被調研代理商預計1月市場同比持平，已經沒有代理商預計增長。整體而言1月的市場預期要遜色于12月，不僅源于年度季節(jié)性淡季，也疊加傳統(tǒng)春節(jié)影響，整體國內市場仍處于下行筑底過程之中。
圖1 2023年1月挖掘機整體銷量同比增速預期
2.小型挖掘機銷量同比增速預期
有90.47%的代理商預計2023年1月國內小型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，比12月同期預期占比增加2.60個百分點。有30.95%、19.05%、7.14%、11.90%和21.43%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有9.52%的代理商預計1月小挖市場同比持平，沒有代理商預計增長。
圖2 2023年1月小型挖掘機整體銷量同比增速預期
3.中型挖掘機銷量同比增速預期
有92.84%的代理商預計2023年1月國內中型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，比上月增加了6.95個百分點。有35.71%、11.90%、11.90%、11.90%和21.43%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有2.40%的代理商預計同比持平，還有4.76%的代理商預計增長。
圖3 2023年1月中型挖掘機整體銷量同比增速預期
4.大型挖掘機銷量同比增速預期
有92.84%的代理商預計2023年1月國內大型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，比上月增加4.96個百分點。有42.85%、7.14%、7.14%、16.67%和19.04%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有7.16%的代理商預計同比持平，沒有代理商預計大挖同比會增長。
總體來看，2023年1月，中挖的市場情況要略好于小挖和小挖；但是整體都弱于去年12月的市場表現。
圖4 2023年1月大型挖掘機整體銷量同比增速預期
5.2023年1月上旬，客戶設備開工率情況統(tǒng)計
2023年1月上旬，有60.47%的被調研客戶的設備開工率低于40%，比12月底大幅惡化了30.23個百分點；有6.98%的被調研客戶的設備開工率超過60%，比12月底降低2.33個百分點；50%~60%開工率的客戶比重為16.28%，比12月底降低9.30個百分點。
從趨勢上來說，23年1月上旬比22年12月底，各地客戶設備的開工率都在惡化，中高開工率（60%以上）的情況，是2022年6月以來的最低情況。
盡管各地在疫情管控放開之后，年底前部分區(qū)域的重點工程開工情況有所好轉，但是疊加春節(jié)假期，預計1月下半月，國內整體下游工程的開工情況會維持在低位徘徊，真正好轉得到2月中上旬了。
圖5 2023年1月上旬客戶設備開工率情況統(tǒng)計
6.2023年1月，整機銷售新訂單量同比變化預期
有93.02%的被調研代理商預計2023年1月整機銷售新訂單量同比會減少，減少幅度比上月明顯惡化6.66個百分點，有6.98%的被調研代理商預計整機新訂單量會同比增加。
圖6 2023年1月，整機銷售新訂單量預期
2022年12-1月國內挖掘機市場價格監(jiān)測反饋
2023年1月上旬，國內挖掘機的銷售成交價格環(huán)比變化
2023年1月上旬，國內挖掘機市場，大型挖掘機銷售成交價格環(huán)比12月初上漲3.76%，增幅比上月擴大1.16個百分點；中型挖掘機銷售成交價格環(huán)比12月初上漲5.13%，增幅比上月改善3.26個百分點；小型挖掘機銷售成交價格環(huán)比上漲5.33%，增幅擴大3.41個百分點。1月上旬，價格普漲的原因在于，切換到非道路國四排放標準之后，市場一線交易的挖掘機中，國四開始成為新機交易的主體，國四設備價格上漲明顯，自然拉高了終端市場的均價。
圖7 2023年1月初挖掘機銷售成交價格環(huán)比變化
2023年1月上旬國內挖掘機市場庫存情況反饋
2023年1月上旬，國內市場，被調研代理商在渠道中的總庫存量達到了5880臺。平均庫存量為60臺，比上月同期增加15臺，環(huán)比增加33.33%。
圖8 2023年1月上旬代理商分噸級挖掘機平均庫存量
《1月中國工程機械流通領域市場監(jiān)測報告》
完整版，請聯(lián)系中國工程機械市場調研中心
敬請關注 《工程機械與維修》&《今日工程機械》 官方微信
更多精彩內容，請關注《工程機械與維修》與《今日工程機械》官方微信