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    1月工程機械流通市場監測:終端設備開工率大幅下滑,渠道平均庫存量增加超三成

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    來源:匠客工程機械

    本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2023年1月9-18日,其中報告下文中挖掘機各機型范圍為:小型挖掘機≤18.5t,中型挖掘機為18.5t~28.5t,大型挖掘機為≥28.5t;各區域涵蓋省份為:華東地區(安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海),華南地區(廣西、廣東、海南),華中地區(湖北、湖南、河南),華北地區(北京、天津、河北、山西、內蒙),西南地區(四川、重慶、云南、貴州、西藏),西北地區(陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆),東北地區(遼寧、吉林、黑龍江)。

    2023年1月國內挖掘機市場預期反饋

    1.整體銷量同比增速預期

    97.62%的代理商預計1月國內挖掘機市場同比出現不同程度的下滑,有33.33%、11.90%、14.29%和19.05%、19.05%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。有2.38%的被調研代理商預計1月市場同比持平,已經沒有代理商預計增長。整體而言1月的市場預期要遜色于12月,不僅源于年度季節性淡季,也疊加傳統春節影響,整體國內市場仍處于下行筑底過程之中。

    圖1  2023年1月挖掘機整體銷量同比增速預期

    2.小型挖掘機銷量同比增速預期

    有90.47%的代理商預計2023年1月國內小型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑,比12月同期預期占比增加2.60個百分點。有30.95%、19.05%、7.14%、11.90%和21.43%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。有9.52%的代理商預計1月小挖市場同比持平,沒有代理商預計增長。

    圖2  2023年1月小型挖掘機整體銷量同比增速預期

    3.中型挖掘機銷量同比增速預期

    有92.84%的代理商預計2023年1月國內中型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑,比上月增加了6.95個百分點。有35.71%、11.90%、11.90%、11.90%和21.43%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。有2.40%的代理商預計同比持平,還有4.76%的代理商預計增長。

    圖3  2023年1月中型挖掘機整體銷量同比增速預期

    4.大型挖掘機銷量同比增速預期

    有92.84%的代理商預計2023年1月國內大型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑,比上月增加4.96個百分點。有42.85%、7.14%、7.14%、16.67%和19.04%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。有7.16%的代理商預計同比持平,沒有代理商預計大挖同比會增長。

    總體來看,2023年1月,中挖的市場情況要略好于小挖和小挖;但是整體都弱于去年12月的市場表現。

    圖4  2023年1月大型挖掘機整體銷量同比增速預期

    5.2023年1月上旬,客戶設備開工率情況統計

    2023年1月上旬,有60.47%的被調研客戶的設備開工率低于40%,比12月底大幅惡化了30.23個百分點;有6.98%的被調研客戶的設備開工率超過60%,比12月底降低2.33個百分點;50%~60%開工率的客戶比重為16.28%,比12月底降低9.30個百分點。

    從趨勢上來說,23年1月上旬比22年12月底,各地客戶設備的開工率都在惡化,中高開工率(60%以上)的情況,是2022年6月以來的最低情況。

    盡管各地在疫情管控放開之后,年底前部分區域的重點工程開工情況有所好轉,但是疊加春節假期,預計1月下半月,國內整體下游工程的開工情況會維持在低位徘徊,真正好轉得到2月中上旬了。

    圖5  2023年1月上旬客戶設備開工率情況統計

    6.2023年1月,整機銷售新訂單量同比變化預期

    有93.02%的被調研代理商預計2023年1月整機銷售新訂單量同比會減少,減少幅度比上月明顯惡化6.66個百分點,有6.98%的被調研代理商預計整機新訂單量會同比增加。

    圖6  2023年1月,整機銷售新訂單量預期

    2022年12-1月國內挖掘機市場價格監測反饋

    2023年1月上旬,國內挖掘機的銷售成交價格環比變化

    2023年1月上旬,國內挖掘機市場,大型挖掘機銷售成交價格環比12月初上漲3.76%,增幅比上月擴大1.16個百分點;中型挖掘機銷售成交價格環比12月初上漲5.13%,增幅比上月改善3.26個百分點;小型挖掘機銷售成交價格環比上漲5.33%,增幅擴大3.41個百分點。1月上旬,價格普漲的原因在于,切換到非道路國四排放標準之后,市場一線交易的挖掘機中,國四開始成為新機交易的主體,國四設備價格上漲明顯,自然拉高了終端市場的均價。

    圖7  2023年1月初挖掘機銷售成交價格環比變化

    2023年1月上旬國內挖掘機市場庫存情況反饋

    2023年1月上旬,國內市場,被調研代理商在渠道中的總庫存量達到了5880臺。平均庫存量為60臺,比上月同期增加15臺,環比增加33.33%。

    圖8  2023年1月上旬代理商分噸級挖掘機平均庫存量

    《1月中國工程機械流通領域市場監測報告》

    完整版,請聯系中國工程機械市場調研中心

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