2022年工程機(jī)械主要產(chǎn)品出口流向分析

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2022年工程機(jī)械出口額在2021年創(chuàng)紀(jì)錄的340億美元基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新高，破400億大關(guān)。全年出口額443.02億美元，同比增長30.2%。

出口市場增長，主要受國際市場需求持續(xù)增長、原材料價(jià)格上漲以及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡等多重因素影響，履帶挖掘機(jī)等多數(shù)大類產(chǎn)品出口增長強(qiáng)勁。

2018-2022年工程機(jī)械出口額

2018年-2022年主要工程機(jī)械產(chǎn)品出口銷量

把時(shí)間線拉長，除2020年疫情導(dǎo)致出口大幅下滑外，工程機(jī)械產(chǎn)品出口金額不斷增加，2022年出口總額比2018年增加207.2億美元，增長87.9%。

從臺量來看，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，履帶式挖掘機(jī)、裝載機(jī)和壓路機(jī)出口銷量較大，2021年開始履帶式挖掘機(jī)出口銷量超過裝載機(jī)。2022年全年出口履帶式挖掘機(jī)162404臺，比2021年增長52.60%，是2018年（26273）的5倍之多。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這些產(chǎn)品主要流向美國、俄羅斯聯(lián)邦、印度尼西亞、日本、澳大利亞、印度、比利時(shí)、越南、泰國、韓國、德國、英國、加拿大、菲律賓、馬來西亞、荷蘭等國家（地區(qū)）。

面向美國的出口金額多年位居第一

作為全球最大的工程機(jī)械市場，近年來中國面向美國市場的出口額一直位居第一。2022年出口美國金額為462671萬美元，同比增長29.78%，比2018年增加126156萬美元，增長54.0%。2018年-2022年，面向俄羅斯聯(lián)邦、日本、印度尼西亞、澳大利亞和印度地區(qū)的出口額穩(wěn)居前列。

2018年-2022年工程機(jī)械主要出口國家/地區(qū)（單位：萬美元）

2022年工程機(jī)械出口前二十位國家地區(qū)出口情況（單位：萬美元）

2022年，中國工程機(jī)械主要目標(biāo)出口國中有12個(gè)國家出口額均超過10億美元，近五年內(nèi)面向比利時(shí)地區(qū)的出口金額首次進(jìn)入前十。排名前20的國家（地區(qū)）出口金額合計(jì)占當(dāng)年出口總額的68.84%，其中“一帶一路”國家占總出口額的42.8%。共有12個(gè)國家出口額同比增長50%以上，沙特阿拉伯出口額增長最高為122.68%，其次為俄羅斯聯(lián)邦（70.65%）和印度尼西亞（67.14%）；唯有菲律賓出口額比2021年下降15.53%。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2021年10月開始，中國出口到沙特的挖掘機(jī)金額呈現(xiàn)指數(shù)級上升，2022年12月，中國出口到沙特阿拉伯的挖掘機(jī)金額為6792萬美元，再度刷新歷史新高。業(yè)界認(rèn)為，伴隨中東地區(qū)的局勢進(jìn)一步穩(wěn)定，中國與中東的合作深化可能繼續(xù)為中國工程機(jī)械出口帶來新的增長點(diǎn)。

其次，中國工程機(jī)械面向印度尼西亞的出口額除2020年受疫情影響降低外，一直維持在10億美元以上，2022年更是首次超過日本，以162591萬美元躍居出口市場第三位。在全球礦業(yè)投資不斷增長的背景下，印度尼西亞和包括巴西在內(nèi)的拉美地區(qū)對中國工程機(jī)械的需求或?qū)⒈３衷鲩L。

挖掘機(jī)出口印度尼西亞排第一

從銷量看，據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年全年累計(jì)出口挖掘機(jī)109457臺，占挖掘機(jī)總銷量的41.9%，同比增加40950臺，增長59.8%；月均銷量在9100臺以上。

2022年挖掘機(jī)出口總量比疫情前的2019年增加82796臺，增長310.6%，是協(xié)會(huì)納入統(tǒng)計(jì)的12大類產(chǎn)品中出口增量最大的機(jī)型。

2022年工程機(jī)械出口額前十國家挖掘機(jī)出口情況

出口挖掘機(jī)產(chǎn)品主要流向印度尼西亞、俄羅斯聯(lián)邦、越南、美國、澳大利亞、泰國、印度和日本等國家（地區(qū)）。

從出口金額看，2022年在出口額前十位國家中挖掘機(jī)累計(jì)出口額為465658萬美元，其中印度尼西亞挖掘機(jī)出口額為110059萬美元，占比23.7%，其次為比利時(shí)（76117萬美元），占比19.5%，俄羅斯（76117萬美元），占比16.3%，越南（51493萬美元），占比11.1%；美國（43645萬美元），占比9.4%。

同年，面向越南、俄羅斯聯(lián)邦和日本地區(qū)的挖掘機(jī)出口金額同比增長超100%，越南地區(qū)漲幅高達(dá)192.9%，俄羅斯聯(lián)邦地區(qū)漲幅166.2%，日本地區(qū)漲幅118.0%。唯有泰國地區(qū)挖掘機(jī)出口金額比2021年下降6.9%。

2018-2022年出口額前十國家挖掘機(jī)出口情況

北美和東南亞，“風(fēng)云際會(huì)”

未來，包括挖掘機(jī)在內(nèi)的中國工程機(jī)械的主戰(zhàn)場在國外，尤其是東南亞、北美和拉美，是徐工、三一、柳工等國內(nèi)企業(yè)重點(diǎn)、加速布局的區(qū)域。

近幾年面向印度尼西亞等東南亞地區(qū)的挖掘機(jī)出口市場增長極其明顯，包括印度在內(nèi)的東南亞國家，尚處于大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的早期階段，未來成長空間極大。與此同時(shí)，伴隨歐美企業(yè)的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，市場會(huì)維持高度景氣，出口市場的競爭也會(huì)愈發(fā)激烈。

北美市場不僅規(guī)模龐大，更是全球工程機(jī)械市場的一塊高地，從主要依靠中國市場真正走向一家全球化的強(qiáng)勢品牌，繞不開這里。剛剛結(jié)束的史上最大規(guī)模的一屆CONEXPO-CON AGG2023 展會(huì)反映了一定的市場景氣度，多家中國企業(yè)在展會(huì)上收獲超億元大單。

全球供應(yīng)鏈和原材料的緊張狀況有所緩解，但仍面臨勞動(dòng)力短缺和低庫存的風(fēng)險(xiǎn)。展望2023，即使經(jīng)濟(jì)可能放緩，業(yè)界對北美市場的需求韌性持積極態(tài)度。Off-Highway Research預(yù)計(jì)，北美住宅市場可能出現(xiàn)降溫但需求仍在，價(jià)值數(shù)萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案(IIJA)意味著在更長的時(shí)間內(nèi)為設(shè)備市場帶來了更多的確定性。

就整個(gè)出口市場而言，關(guān)鍵在于俄羅斯、美國、印尼、越南、印度、沙特阿拉伯等市場是否會(huì)有明顯的增量。

（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）