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    2022年工程機械主要產品出口流向分析

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    來源:匠客工程機械

    據海關總署數據整理,2022年工程機械出口額在2021年創紀錄的340億美元基礎上,再創新高,破400億大關。全年出口額443.02億美元,同比增長30.2%。

    出口市場增長,主要受國際市場需求持續增長、原材料價格上漲以及產業鏈發展不平衡等多重因素影響,履帶挖掘機等多數大類產品出口增長強勁。

    2018-2022年工程機械出口額

    2018年-2022年主要工程機械產品出口銷量

    把時間線拉長,除2020年疫情導致出口大幅下滑外,工程機械產品出口金額不斷增加,2022年出口總額比2018年增加207.2億美元,增長87.9%。

    從臺量來看,海關數據顯示,履帶式挖掘機、裝載機和壓路機出口銷量較大,2021年開始履帶式挖掘機出口銷量超過裝載機。2022年全年出口履帶式挖掘機162404臺,比2021年增長52.60%,是2018年(26273)的5倍之多。

    統計數據顯示,這些產品主要流向美國、俄羅斯聯邦、印度尼西亞、日本、澳大利亞、印度、比利時、越南、泰國、韓國、德國、英國、加拿大、菲律賓、馬來西亞、荷蘭等國家(地區)。

    面向美國的出口金額多年位居第一

    作為全球最大的工程機械市場,近年來中國面向美國市場的出口額一直位居第一。2022年出口美國金額為462671萬美元,同比增長29.78%,比2018年增加126156萬美元,增長54.0%。2018年-2022年,面向俄羅斯聯邦、日本、印度尼西亞、澳大利亞和印度地區的出口額穩居前列。

    2018年-2022年工程機械主要出口國家/地區(單位:萬美元)

    2022年工程機械出口前二十位國家地區出口情況(單位:萬美元)

    2022年,中國工程機械主要目標出口國中有12個國家出口額均超過10億美元,近五年內面向比利時地區的出口金額首次進入前十。排名前20的國家(地區)出口金額合計占當年出口總額的68.84%,其中“一帶一路”國家占總出口額的42.8%。共有12個國家出口額同比增長50%以上,沙特阿拉伯出口額增長最高為122.68%,其次為俄羅斯聯邦(70.65%)和印度尼西亞(67.14%);唯有菲律賓出口額比2021年下降15.53%。

    海關數據顯示,從2021年10月開始,中國出口到沙特的挖掘機金額呈現指數級上升,2022年12月,中國出口到沙特阿拉伯的挖掘機金額為6792萬美元,再度刷新歷史新高。業界認為,伴隨中東地區的局勢進一步穩定,中國與中東的合作深化可能繼續為中國工程機械出口帶來新的增長點。

    其次,中國工程機械面向印度尼西亞的出口額除2020年受疫情影響降低外,一直維持在10億美元以上,2022年更是首次超過日本,以162591萬美元躍居出口市場第三位。在全球礦業投資不斷增長的背景下,印度尼西亞和包括巴西在內的拉美地區對中國工程機械的需求或將保持增長。

    挖掘機出口印度尼西亞排第一

    從銷量看,據中國工程機械工業協會統計,2022年全年累計出口挖掘機109457臺,占挖掘機總銷量的41.9%,同比增加40950臺,增長59.8%;月均銷量在9100臺以上。

    2022年挖掘機出口總量比疫情前的2019年增加82796臺,增長310.6%,是協會納入統計的12大類產品中出口增量最大的機型。

    2022年工程機械出口額前十國家挖掘機出口情況

    出口挖掘機產品主要流向印度尼西亞、俄羅斯聯邦、越南、美國、澳大利亞、泰國、印度和日本等國家(地區)。

    從出口金額看,2022年在出口額前十位國家中挖掘機累計出口額為465658萬美元,其中印度尼西亞挖掘機出口額為110059萬美元,占比23.7%,其次為比利時(76117萬美元),占比19.5%,俄羅斯(76117萬美元),占比16.3%,越南(51493萬美元),占比11.1%;美國(43645萬美元),占比9.4%。

    同年,面向越南、俄羅斯聯邦和日本地區的挖掘機出口金額同比增長超100%,越南地區漲幅高達192.9%,俄羅斯聯邦地區漲幅166.2%,日本地區漲幅118.0%。唯有泰國地區挖掘機出口金額比2021年下降6.9%。

    2018-2022年出口額前十國家挖掘機出口情況

    北美和東南亞,“風云際會”

    未來,包括挖掘機在內的中國工程機械的主戰場在國外,尤其是東南亞、北美和拉美,是徐工、三一、柳工等國內企業重點、加速布局的區域。

    近幾年面向印度尼西亞等東南亞地區的挖掘機出口市場增長極其明顯,包括印度在內的東南亞國家,尚處于大規?;A設施建設的早期階段,未來成長空間極大。與此同時,伴隨歐美企業的供應鏈轉移,市場會維持高度景氣,出口市場的競爭也會愈發激烈。

    北美市場不僅規模龐大,更是全球工程機械市場的一塊高地,從主要依靠中國市場真正走向一家全球化的強勢品牌,繞不開這里。剛剛結束的史上最大規模的一屆CONEXPO-CON AGG2023 展會反映了一定的市場景氣度,多家中國企業在展會上收獲超億元大單。

    全球供應鏈和原材料的緊張狀況有所緩解,但仍面臨勞動力短缺和低庫存的風險。展望2023,即使經濟可能放緩,業界對北美市場的需求韌性持積極態度。Off-Highway Research預計,北美住宅市場可能出現降溫但需求仍在,價值數萬億美元的基礎設施投資和就業法案(IIJA)意味著在更長的時間內為設備市場帶來了更多的確定性。

    就整個出口市場而言,關鍵在于俄羅斯、美國、印尼、越南、印度、沙特阿拉伯等市場是否會有明顯的增量。

    (數據來源:中國工程機械工業協會)

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